Woody Allen's 17e film. Gena Rowland speelt Marion, een academica die een flat huurt om een boek over filosofie te schrijven en geïntrigeerd raakt door de gesprekken die ze hoort vanuit het kantoor van een psycholoog naast haar. Eén patiënte, Hope (Mia Farrow), heeft een bijzonder effect op Marion en dwingt haar veel van haar veronderstellingen over haar eigen leven te heroverwegen: haar ongelukkige huwelijk; haar gevoelens voor een andere man (Gene Hackman); en haar relaties met haar beste vriendin (Sandy Dennis) en broer (Harris Yulin).