Als straf voor het breken van de wetten van de tijd, hebben de Time Lords de Doctor gedwongen zijn uiterlijk te veranderen, zijn vermogen om te tijdreizen afgenomen, en hem verbannen naar de Aarde... Maar als de Tardis arriveert, komt er een meteorenregen met een buitenaardse invasiemacht. Dit klassieke Doctor Who-verhaal, oorspronkelijk opgenomen op 16mm-film, is de eerste die is geüpgraded naar verbluffende HD.