De Doctor keert terug naar Gallifrey met de overblijfselen van zijn aartsvijand, de Master. De TARDIS raakt uit koers en komt op oudejaarsavond 1999 aan in San Francisco, waar de dokter ernstig gewond raakt in een bendegevecht. In het plaatselijke ziekenhuis vecht Dr Grace Holloway - en faalt - om zijn leven te redden.

Later, in het mortuarium, wordt de Doctor wakker als een nieuwe man. Maar hij is niet de enige - de Meester heeft ook een nieuw lichaam gevonden. Terwijl de klok aftelt naar het begin van een nieuw millennium, kan de Doctor zijn oudste vijand stoppen met het vernietigen van al het leven op Aarde?

Bevat ook: DE NACHT VAN DE DOKTER