Na al hun ups en downs wennen Hiraga en Louise eindelijk aan hun relatie als familie en heks. Van typische tiener tot held heeft Hiraga Saito naam gemaakt in deze wereld van magie, terwijl Louise haar eigen speciale krachten begint te begrijpen.

Maar er is weinig tijd voor vrede wanneer Hiraga Louise's familie ontmoet en de pas gekroonde koningin Henrietta door een bekende vijand wordt ontvoerd. Kunnen Hiraga en Louise hun vriend redden of zal hun nieuwe relatie onder de druk bezwijken?