Sean Connery keert terug als James Bond in dit spannende avontuur met opmerkelijke schurken, mooie vrouwen en exotische locaties! Deze keer neemt Bond het op tegen de kwaadaardige organisatie SPECTRE in een race om een decoderingsmachine uit de Sovjet-Unie te bemachtigen. Hij komt terecht in een spannende achtervolging per boot, een wrede helikopteraanval en een dodelijke vechtpartij aan boord van de Orient Express.