Wanneer een wetenschapper (David [Al] Hedison) probeert om materie door de ruimte heen te teleporteren, gaat het vreselijk mis en worden er twee enorme man-vlieg hybriden gecreëerd. De wetenschapper, die nu het hoofd heeft van een vlieg en een vleugel in plaats van een arm, hoopt dat zijn vrouw (Patricia Owens) en zijn broer (Vincent Price) de andere mutant kunnen vangen en zijn experiment kunnen terugdraaien.