Na de val van Koning Gwanghae, wordt Joseon's grootste zwaardvechter en koninklijke bewaker Tae-yul gedwongen onder te duiken. Intussen zit Joseon gevangen tussen het conflict tussen de Qing en de Ming dynastieën, en is het overgeleverd aan de belachelijke eisen van Qing's gezant en slavenhandelaar Kurutai. Terwijl het lijden van de bevolking zich verdiept, wordt Tae-yul's dochter meegenomen als eerbetoon aan Qing en hoewel hij zijn laatste dagen in troost wilde doorbrengen, heeft Tae-yul geen andere keus dan zijn zwaard te trekken en de confrontatie met de Qing vijanden aan te gaan om zijn dochter terug te brengen.