In een tijd van titanische zandstormen, verachtelijke plagen, droogte en pestilentie - tekenen van Gods woede en voorbodes van de Apocalyps - staat het laatste conflict tussen goed en kwaad op het punt te beginnen. De strijd vindt plaats in het hart van het Amerikaanse rijk, waar een rondreizend carnaval, met Ben Hawkins (Nick Stahl), een genezer in moeilijkheden, in conflict komt met een evangelisch ministerie onder leiding van broeder Justin Crowe (Clancy Brown). En als het voorbij is, zal de mens voor altijd het wonder inruilen voor de rede.