De film is gebaseerd op de populaire internetroman "Multi-Cell Girl" en speelt zich af op "No-Use High School", een school die bekend staat om haar seksuele afwijkingen. De studentenpopulatie bestaat uit seksueel dubbelzinnige tieners, en de studentenvoorzitter en vice-voorzitter pronken met hun voorliefde voor SM. Er worden onafhankelijke studies en aanvullende lessen gedaan over homoseksualiteit en transgenderisme, en zowel leraren als leerlingen verlaten de school vroegtijdig wegens seksueel overdraagbare ziekten. Maar te midden van deze omgeving zijn er die zich gewoon niet kunnen aanpassen. Onder hen: "Arm meisje', een studente die geld verdient voor haar familie door met oudere mannen naar bed te gaan; 'Anthony', een luxueuze knappe jongen uit Zwitserland; 'One-Eye', de enige maagd van de school. Het arme meisje wordt op het eerste gezicht verliefd op Anthony. Ondertussen wordt Anthony getroffen door One-Eye's broer "Two Eyes" en voelt zich verward over zijn seksualiteit.