12 klassieke afleveringen van de sci-fi avonturen serie, met Jon Pertwee als de derde Doctor. Twee zesdelige verhalen zijn opgenomen: Frontier in Space' (het laatste optreden van Roger Delgado in de rol van The Master) en 'Planet of the Daleks', met een in kleur gerestaureerde versie van de verloren gewaande derde aflevering. In 'Frontier in Space' raken de Doctor en Jo (Katy Manning) verstrikt in de spanningen tussen het Aardse en Draconische Rijk in een interplanetaire oorlog in de 26e eeuw. In 'Planet of the Daleks' landt de Doctor met de Tardis op de gevaarlijke planeet Spiridon, de thuisbasis van een angstaanjagend leger Daleks.