De film is gebaseerd op ware gebeurtenissen en volgt twee jonge muzikanten, Negar en Ashkan, die een optreden in Londen beloofd krijgen en een verwoede missie beginnen om een begeleidingsband samen te stellen. Het echtpaar heeft onlangs gevangenisstraffen uitgezeten wegens overtreding van het verbod op "westerse en decadente muziek", en voor Negar zijn deze activiteiten bijzonder gevaarlijk: als vrouwelijke muzikante kunnen ongeoorloofde openbare optredens wrede straffen met zich meebrengen. Nu moeten zij op zoek naar de ongrijpbare en dure papieren die hen in staat zullen stellen naar Europa te vertrekken. In samenwerking met promotor en smokkelaar Nader, voert hun zoektocht hen naar Teheran en een levendige ondergrondse cultuur van rappers, rockers, electro-artiesten en singer-songwriters die het risico lopen gearresteerd te worden om westerse liedjes op te voeren, doorspekt met hun eigen gepolitiseerde teksten. Maar terwijl Negar en Ashkan anderen ervan proberen te overtuigen hun voorbeeld te volgen, worden de risico's die zij nemen maar al te duidelijk.