De serie gaat verder waar de eerste serie ophield en volgt Kraft Lawrence, een ervaren reizende koopman, en zijn scherpgetongde wolfgod metgezel Holo op hun reis om terug te keren naar Holo's thuis in het noorden, genaamd Yoitsu.

Tussen de personages is een tedere relatie opgebloeid, terwijl ze deals sluiten, tussen steden reizen, religieuze fanatici tegenkomen of omgekeerd en meestal gewoon doen wat een reizende koopman moet doen om rond te komen.