James Darren [The Guns of Navarone] schittert als een jazztrompettist in de greep van een zenuwinzinking die in een pervers moeras van psycho-seksuele horror wordt gezogen na het vinden van het dode lichaam van het meisje dat hij de vorige avond op een feestje ontkleed en met de zweep had zien slaan. Nu begint Darren samen met zijn zwoele vriendin (zangeres Barbara McNair), een kinky lesbienne (Margaret Lee), een verdorven playboy (Klaus Kinsky)...en de mysterieuze, onverzadigbare schoonheid, (weelderige Maria Rohm) aan een reis die hen allen rechtstreeks naar de hel kan leiden.