Nadat hij zonder zijn medeweten de hoed van de grote tovenaar heeft geleend en een toverspreuk heeft getoverd om zijn moeizame klusjes te klaren, valt leerling Mickey in slaap en droomt dat hij sterren, planeten en oceanen dirigeert in een dans op de hypnotiserende tonen van The Sorcerer's Apprentice. Hij beseft niet wat zijn toverspreuk hem heeft aangedaan. In tin, op een sokkel van verlijmd porselein.
Ondersteuning voor schermlezer ingeschakeld.