In de kasteelstad Midland is door verraad en geweld een nieuwe koning aan de macht gekomen. Zijn demonische agenten maken ongecontroleerd slachtoffers onder de burgers, tot een vermoeide soldaat 's nachts de stad nadert. Gehuld in een waaier van wapens en ontelbare gekartelde littekens, noemt hij zichzelf de zwarte zwaardvechter. Het zwaard dat hij draagt is even groot als zijn wrok tegen de koning, en hij jaagt op de dienaren van het kwaad met niet aflatende woede.