John Thaw (Inspector Morse) speelt de hoofdrol als de weduwe en brombeer Tom Oakley in deze charmante verfilming van de bekroonde kinderroman van Michelle Magorian.

Wanneer de Tweede Wereldoorlog wordt verklaard, ontdekt Tom dat zijn rustige leventje in het dorpje Little Weirwold zal veranderen wanneer de negenjarige Willie Beech (Nick Robinson) uit Londen wordt geëvacueerd en bij hem wordt ingekwartierd. Willie is een stil, triest kind met een armoedig en verontrustend verleden, maar onder de hoede van 'Meneer Tom' begint hij langzaam op te bloeien en geniet hij van een idyllisch dorpsleven.

Geleidelijk aan ontstaat er een sterke vriendschapsband tussen de twee. Dan, heel plotseling, roept zijn moeder (Annabelle Apsion) Willie terug naar de verschrikkingen van het door de Blitz geteisterde Londen. Tom voelt zich eenzaam en vraagt zich af of hij zijn dierbare vriend ooit nog zal zien.