Een groep wetenschappers wordt naar de planeet Arkanar gestuurd om de plaatselijke beschaving, die zich in de Middeleeuwse fase van haar eigen geschiedenis bevindt, te helpen de juiste weg naar vooruitgang te vinden. Hun taak is een moeilijke: zij mogen niet met geweld ingrijpen en in geen geval doden. De wetenschapper Rumata probeert de plaatselijke intellectuelen van hun straf te redden en ontkomt er niet aan een standpunt in te nemen. Alsof de vraag is: wat zou jij doen in Gods plaats? De verklaring van de regisseur Aleksei wilde deze film zijn hele leven al maken. Het was een lange weg. Dit is geen film over wreedheid, maar over liefde. Een liefde die er was, tastbaar, levend, en die standhield onder de moeilijkste omstandigheden.