James Bond gaat undercover in de verraderlijke Zwitserse Alpen in dit epos vol actie, vol met artillerievolle ski-achtervolgingen, ongelooflijke stunts en non-stop sensatie! George Lazenby kruipt in de rol van Agent 007 met een enorm zelfvertrouwen en een onmiskenbaar charisma. Hij vindt zelfs de liefde bij de mooie en verleidelijke Tracy Di Vicenzo (Diana Rigg). Maar eerst moet Bond het kwaadaardige genie Blofeld (Telly Savalas) ervan weerhouden een plan voor biologische oorlogsvoering te smeden dat miljoenen kan doden!