Cheh Chang schrijft en regisseert dit Hong Kong actie drama. Fang Kang (Yu Wang) wordt toegelaten tot de Gouden Zwaard School nadat zijn vader zijn leven heeft opgeofferd om zijn meester te redden. Zijn medeleerlingen nemen hem dat kwalijk en besluiten hem te verlaten. De dochter van zijn meester, Chi Pei-erh (Yin Tze Pan) daagt hem echter uit voor een gevecht en hakt zijn arm af. Nadat hij weer gezond is gemaakt door Hsiao Man (Chiao Chiao), probeert Fang Kang de kunst van het zwaardvechten met één arm onder de knie te krijgen en keert hij terug naar de Gouden Zwaard School op een wanhopige missie om zijn meester te redden.