Een van Woody Allen's vreemdste films, deze studio-gebonden fantasie veranderde zijn Kafkaiaanse eenakter Death (1975) in een volwaardige hommage aan Duitse expressionistische filmmakers als Fritz Lang, F.W. Murnau en G.W. Pabst, tot leven gebracht door een van de beroemdste casts die hij ooit heeft samengesteld: Kathy Bates, John Cusack, Mia Farrow, Jodie Foster, Julie Kavner, Madonna, John Malkovich, Donald Pleasence en Lily Tomlin, plus Allen zelf.

Hij speelt de laffe Kleinman, die met tegenzin wordt gerekruteerd door een burgerwacht die op zoek is naar een seriemoordenaar.  Wanneer hij betrokken raakt bij een groep circusartiesten, waarvan Irmy (Farrow) en clown Paul (Malkovich) willen vertrekken om een gezin te stichten, denkt Kleinman dat dit een welkome afleiding is - maar de moordenaar heeft andere ideeën...

Shadows and Fog, door de New York Times omschreven als "een brutaal, onbedwingbaar origineel", is de meest visueel en narratief onvoorspelbare van Allen's films.  Carlo di Palma's oogverblindende cinematografie maakt ten volle gebruik van de titelelementen, maar het is de rijkdom van het veelgelaagde verhaal, met zijn Shakespeareaanse oscillatie tussen burleske komedie en aangrijpende tragedie dat echt in het geheugen blijft hangen.