Chise's band met Elias wordt met de dag sterker, terwijl om haar heen alles slechter wordt. Niet alleen bemoeien de feeën en de wezens van overlevering zich met haar leven, maar ook neemt haar hersteltijd toe na elk gebruik van haar kracht. Alle voorzichtigheid is echter ver te zoeken wanneer een van Lindels draken gevangen wordt genomen en de reddingspoging Chise's leven in groot gevaar brengt. Het enige wat nog gruwelijker is dan Josephs plan om Chise te gebruiken, is Elias' plan om haar te redden.