Academy Award® winnaar Peter Jackson vervolgt zijn Middle-Earth sage, waarin we op avontuur gaan met de hobbit Bilbo Baggins (Martin Freeman). Bilbo is verzeild geraakt in een epische expeditie om het verloren dwergenrijk Erebor terug te krijgen van de gevreesde draak Smaug. Samen met dertien dwergen en de tovenaar Gandalf (Ian McKellen) treedt Bilbo de Eenzame Berg binnen, in bezit van Gollum's "lieveling" en zijn zwaard Sting. Met een sterrencast waaronder bekende gezichten uit The Lord of the Rings (zoals Cate Blanchett, Ian Holm, Christopher Lee, Hugo Weaving, Elijah Wood, Andy Serkis en meer) en de special effect magie van Jackson's met awards bekroonde Weta Workshop, komt Tolkien's epische verhaal tot leven zoals nooit eerder tevoren.