Toby Jones, Vicky McClure en Stephen Graham spelen de hoofdrollen in deze driedelige BBC-bewerking van de roman van Joseph Conrad. Het drama speelt zich af in Victoriaans Londen en volgt de Soho-winkelier Verloc (Jones) terwijl hij steeds meer betrokken raakt bij spionage en terrorisme. Zonder dat zijn vrouw Winnie (McClure) het weet, is Verloc in dienst van de Russische ambassade om een gevaarlijke anarchistische groepering te bespioneren en krijgt hij de opdracht het Greenwich Observatorium te bombarderen, zodat de anarchisten de schuld krijgen. Als hoofdinspecteur Heat (Graham) zich meer bewust wordt van zijn verdachte activiteiten, gebruikt Verloc zijn kwetsbare zwager Stevie (Charlie Hamblett) om hem te helpen zijn missie uit te voeren.