Tragedie treft Animal Man's dochter Maxine in deze verhalen uit de nummers #64-79 en Annual #1 - maar is het het resultaat van een overheidscomplot? Animal Man valt Washington D.C. aan met een leger van ratten en vogels. Dan vormt Animal Man een nieuwe religie en leidt een groep volgelingen die de plaats van de mensheid in het mystieke rijk, bekend als de Rode, willen veiligstellen.