Na het redden van een sprookjeskoninkrijk, keert Akatsuki terug naar de echte wereld met zijn prijs: Miu, de rondborstige dochter van de verslagen Demonen Koning. Het is een geweldig gelukkig einde totdat ze gedwongen worden zich in te schrijven op een school voor magiegebruikers. Akatsuki kan zijn handen niet van de meisjes afhouden, Miu's voortdurend uitdijende maten maken van haar een wandelend garderobestuk, en het lijkt wel of er altijd iemand een complot tegen hen smeedt.