John Form heeft het perfecte cadeau voor zijn zwangere vrouw Mia gevonden: de zeldzame pop Annabelle met een witte bruidsjurk. Maar Mia's blijdschap is van korte duur. Tijdens een afgrijselijke nacht wordt het echtpaar in hun huis overvallen door leden van een satanische sekte. Dat resulteert in meer dan alleen maar een bloedbad. De sekte is nu in het bezit van een entiteit waarbij al hun voorgaande sinistere daden in het niet vallen. Ze joeg iedereen de stuipen op het lijf in The Conjuring, maar nu zien we hoe het allemaal begon.