Het is een lange hete zomer in een woonwijk in Zuid-Londen en de temperatuur stijgt!

Jamie spijbelt van school, terwijl zijn moeder, Sandra, jongleert met een promotiebaan en een relatie met haar hippie-dippie schilder vriend Tony. Hiernaast woont de brutale Leah, die van school is getrapt en nu haar dagen doorbrengt met het luisteren naar platen van Mama Cass. Intussen wordt Jamie's klasgenoot Ste, hoewel sportief en populair op school, thuis gepest door zijn dronken vader. Op een nacht zoekt Ste zijn toevlucht in Sandra's flat en slaapt hij van top tot teen met Jamie!

Wat ontstaat is een verrukkelijke en ontroerende romance tussen twee jongens; van de eerste nerveuze blikken tot het ingenieuze gebruik van pepermunt voetlotion!