Wanneer een respectabele huisarts dood wordt aangetroffen in een openbaar toilet, wordt de jonge Morse door zijn bizarre theorieën door de pas gearriveerde hoofdinspecteur Bright gedegradeerd tot algemene dienst. Vernederd en vernederd moet Endeavour vanaf de zijlijn onderzoek doen, maar het duurt niet lang voordat hij de orders van DI Fred Thursday in twijfel trekt en zijn carrière op het spel zet om een familiedrama af te wenden. 

Shaun Evans speelt de hoofdrol, met Roger Allam, Anton Lesser, Sean Rigby en James Bradshaw.