De briljante jonge detective van Oxford opent het casebook van een gloednieuwe reeks hachelijke moordmysteries als Endeavour terugkeert. Nauwelijks twee weken zijn verstreken sinds de dramatische ontknoping van de derde serie, en we zien de besten van Oxford de brokstukken van hun leven oprapen. Endeavour wacht op de uitslag van zijn sergeantexamen en neemt zelfmedicatie om zijn hartzeer te verdoven - maar met whisky komt een man niet ver. Terwijl de zomer van 1967 overgaat in de herfst en de Koude Oorlog in opkomst is, worden Endeavour en hoofdofficier DI Thursday al snel ondergedompeld in hun meest verbijsterende en angstaanjagende onderzoek tot nu toe.