Er woedt een oorlog tussen hemel en hel op aarde en hormonale woede woedt in Issei's broek. Komt de rondborstige roodharige Rias binnen. Ze is voorzitster van de Occulte Onderzoeksclub, een club die niet echt onderzoek doet naar het occulte. Zij zijn het occulte en Rias is een Duivel. Als Issei zijn mystieke vaardigheden kan verbeteren, zal hij zijn hete meester en haar schoolvriendinnen kunnen helpen hun vijanden te verslaan!