Er woedt een oorlog tussen hemel en hel op aarde - en een hete puinhoop van hormonale woede woedt in Issei's broek. De man wil dolgraag wat actie. Wat grappig is, want zijn eerste afspraakje ooit verandert in een gevleugeld monster en probeert hem te vermoorden. Gelukkig komt de belachelijk rondborstige roodharige Rias hem te hulp. Ze is voorzitter van de occulte onderzoeksclub, een club die niet echt onderzoek doet naar het occulte. Zij ZIJN het occulte - en Rias is een Duivel. Rias neemt Issei als een meer dan gewillige slaaf en begint hem te trainen om magie te gebruiken in de strijd tegen de Gevallen Engelen, de oude vijanden van Duivels overal. Als Issei zijn mystieke vaardigheden kan verbeteren, kan hij zijn hete meester en haar verzengende bovennatuurlijke schoolvriendinnen helpen hun vijanden te verslaan. Nog beter, hij zou kunnen eindigen met een paar sexy slaven van hemzelf.