Lu over de muur brengt mensen en zeemeermensen samen, met verrassende resultaten. Kai woont in een klein vissersdorpje met zijn bijgelovige grootvader. De oude man waarschuwt hem voor de gevaren van de meermensen, die denken hem kwaad te zullen doen. Als Kai met pestkoppen te maken krijgt, krijgt hij hulp van Lu - een vrolijke zeemeermin die van muziek houdt maar kwetsbaar is voor zonlicht. Een plaatselijk visbedrijf vormt een bedreiging voor het stadje en een aantal inwoners staat vijandig tegenover de zeemeermensen. Lu, Kai en zijn vrienden moeten de handen ineenslaan om beide gemeenschappen te laten overleven. Dit funky, upbeat verhaal zit vol energie en bevat schattige zeedogs, muzikale zeemeerminnen en een reusachtige mensachtige haai.

Bevat de film op DVD met zowel de Engelse nasynchronisatie als de originele Japanse track met Engelse ondertitels.