Peanuts White, een burleske komiek, wordt door Amerikaanse agenten gerekruteerd om zich voor te doen als internationaal spion Eric Augustine (op wie White lijkt) in een missie om een miljoenen dollar kostende microfilm te kopen in het mysterieuze, exotische Tanger. Daar ontmoet hij de onweerstaanbare Lily Dalbray, een "oude vriendin" van Augustine die nu met zijn aartsvijand, Brubaker, te maken heeft. Maar waar is de echte Eric?