De gezamenlijke Chunin examens van het blad en het zand gaan verder! Terwijl Kiba en zijn team hun gestolen boekrol achtervolgen, ploeteren Sakura, Ino en Choji zich een weg door de verzengende woestijn. Een aanval op Gaara richt zich op zijn Staartbeest, en Neji's team gaat op pad om hem te redden. Maar een ontmoeting met het meesterbrein van de aanval op hem doet Gaara worstelen met zijn daden in het verleden en zijn waardigheid om leider van het Zand te zijn. En terug in het heden, met de negen staarten uit hem gehaald, ligt Naruto op sterven. Kan hij misschien herstellen?