De aanval op het bladdorp wordt heviger, en Naruto's transformatie in de vos met het negenstaartige vosje bereikt een kritiek niveau. Nu er al acht staarten tevoorschijn zijn gekomen, doet Naruto een verrassende ontdekking die alles verandert. Gesterkt door zijn zelfvertrouwen, zoekt Naruto een ontmoeting met Nagato, de pijn die verantwoordelijk is voor de massale vernietiging in het dorp. Kan de wil van één jongen het lot veranderen?