In de nasleep van de aanval op het dorp ontdekken Naruto en Sakura tot hun ontzetting dat Danzo als de nieuwe Hokage is gekozen. En zijn eerste opdracht betreft Team 7's eigen Rogue Ninja - Sasuke! Dan komen de Kage van elk dorp bijeen voor een topconferentie in het Land van IJzer, en Naruto vraagt de Raikage om gratie voor Sasuke.

Maar de cyclus van haat zit diep in de shinobi wereld, en terwijl de vijf Kage bespreken hoe ze met de Akatsuki moeten omgaan, stapt de mysterieuze man die zichzelf Madara noemt naar voren om waarheden te onthullen die Naruto's wereld op zijn kop zullen zetten!

Bevat afleveringen 193-205.