Cincia, een nachtclubdanseres uit Zagreb, trekt in bij Anne, een mooie exotische danseres, en de twee beginnen een vreemde, maar erotische relatie. De rust breekt echter als Anne nachtmerrie-achtige visioenen krijgt over gruwelijke misdaden - met haarzelf in de hoofdrol als de dader. Wanneer werkelijkheid en fantasie vervagen, begint Anne zich af te vragen of ze de terreur alleen maar droomt.