Luffy verandert een zeemeerminnenveiling in een piratengevecht als hij het snot uit een hemelse draak slaat. De klap die men op het eiland gehoord heeft, heeft Camie misschien gered, maar het brengt de strohoeden recht in het vizier van de mariniers! Mede-piraten Trafalgar Law en Eustass Captain Kid geven de bemanning wat tijd om te ontsnappen, maar de situatie wordt lastig als een leger van Kuma-kloon Pacifistas opduikt. Het kan niet veel erger worden voor de strooien hoeden. Of zouden ze dat kunnen? Luffy moet met afgrijzen toekijken hoe Bartholomew Kuma zijn geliefde vrienden één voor één laat verdwijnen, tot de rubberman als eenzame schipbreukeling op het eiland Amazon Lily belandt. Na het verstoren van het heilige bad van de beeldschone Warlord Boa Hancock, wacht Luffy het zeer reële lot om in steen te worden veranderd!