Robert Mitchum is de definitieve Philip Marlowe.

De ouder wordende generaal Sternwood (James Stewart) maakt zich zorgen om zijn twee dochters Camilla (Candy Clark) en Charlotte (Sarah Miles) en zijn fortuin van 10 miljoen pond.

Philip Marlowe wordt door de generaal gevraagd een poging tot chantage op een van zijn dochters te onderzoeken. Intussen is Charlottes man, die wapens smokkelde, op mysterieuze wijze verdwenen.

Marlowe begint met een eenvoudige zaak van chantage, maar ontdekt al snel een duistere wereld van misdaad verborgen onder de oppervlakte als moord op moord volgt.