Bonnie en nichtje Sylvia, twee zeer jonge kinderen, worden thuis achtergelaten in Willoughby Hall terwijl hun ouders overzee reizen. Alleen de bedienden en de sluipende wolven zijn hun metgezellen. Het nieuws komt dat Lord en Lady Willoughby vermist zijn en een boosaardige gouvernante arriveert plotseling in de Hall....the kinderen zijn aan haar genade overgeleverd......