Bruce Springsteen live in de KLOL Studios in Houston, TX op 9 maart 1974 plus *bonus genomen van het live optreden in de WBCN Studios in Boston, MA op 10 januari 1973. Geperst op rood vinyl.

Track Listing -

Zijde één
1. Satijn pop
2. Stopt deze bus bij 82nd Street
3. Growing' Up
4. Maria, Koningin van Arkansas
5. Wild Billy's Circus Verhaal
6. Something You Got

Zijde Twee
1. Sentimental Journey
2. De Koorts
3. Bishop Dance *
4. Circus Song *
5. Song to Orphans *