Vierde studio album van de blues legende, Muddy Waters. Oorspronkelijk uitgebracht in 1964. Op de plaat zijn ook Willie Dixon op snaarbas, Clifton James op drums, en Buddy Guy op akoestische gitaar te horen. Het is Waters' enige volledig akoestische album.

Track Listing - 

1. Mijn huis is in de delta
2. Lange afstandsgesprek
3. Mijn Kapitein
4. Goedemorgen, klein schoolmeisje
5. Je hebt mijn hulp nodig
6. Cold Weather Blues
7. Grote benen vrouw
8. Country Boy
9. Zin om naar huis te gaan
10. Hetzelfde
11. Je kunt niet verliezen wat je nooit hebt gehad
12. Mijn John de Veroveraar Wortel
13. Korte Jurk Vrouw
14. Put Me in Your Lay Away